DL212 - Retraite - 1h40

Compétences visées :
Expliquer au client les différents régimes de retraite obligatoire du secteur privé
Appliquer le régime spécifique correspondant au statut du futur retraité
Calculer les prestations de retraite de base
Conseiller le client sur les contrats d'assurance retraite
Procéder à l'ouverture des droits à la retraite d'un assuré

Programme :
A. Retraite obligatoire des salariés du secteur privé (20 mn)
1. Retraite de base/retraite complémentaire
2. Caractéristiques du régime des retraites
B. Comprendre le mécanisme de fonctionnement des régimes spéciaux (20 mn)
1. Indépendants
2. Professions libérales
3. Fonctionnaires de l'Etat
C. Calcul des prestations retraite de base (20 mn)
1. Connaître les régimes de retraite applicables aux personnes non salariées
2. Comprendre la différenciation entre régime de base et régime complémentaire des régimes spéciaux
D. Retraite : Solutions assurantielles (20 mn)
1. Contrat PERP
2. Contrat Madelin
E. Ouverture des droits à la retraite (20 mn)
1. Droits de l'assuré
2. Réversion
3. Devoirs de l'assuré

Durée : 1h40

Fiche d’identité produit :
Ce module contient les éléments suivants :
- 5 séquences vidéo "Le point de l'expert"
- 5 fiches pratiques "Pour aller plus loin"
- 5 quiz

Public :
Conseillers
Chargés de clientèle
Gestionnaires de contrat

Pré-requis :
Prérequis pédagogiques :
Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

Prérequis techniques :
- Navigateurs internet
- Chrome (2 dernières versions majeures)
- Firefox (2 dernières versions majeures)
- Edge (2 dernières versions majeures)
- Safari sur OSX (2 dernières versions majeures)
Les vidéos de cette formation sont hébergées sur le site vimeo.com. Elles sont sous-titrées.

Logiciels
- Lecteur PDF (pour les documents associés)
- Lecteur audio/vidéo
- Suite Microsoft Office (pour la restitution des missions)
Un casque audio peut être nécessaire si les formations sont suivies dans un espace partagé.

Point Fort :
Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie. Une formation pertinente tant en 100% digital que dans le cadre d’un dispositif mixte. Des vidéos donnant de nombreux conseils concrets et opérationnels pour une mise en pratique immédiate. Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances. Des fiches pratiques pour avoir les points clés de la formation toujours sous la main. De nombreux exemples illustrant les connaissances transmises.

Formateur :
Titulaire d’un Master en gestion de patrimoine et banque privée de l’Université Paris Dauphine, Clément Joly a exercé la profession de banquier privé chez BNP Paribas.  il est actuellement formateur notamment pour l’Institut de Formation pour la Profession de l’Assurance (IFPASS).
Entrepreneur, Anouar Nassiri est cofondateur d’EasyPrice, une Insurtech conceptrice de logiciels destinés aux réseaux de courtage.
Spécialiste du management de la distribution des produits de la banque et de l’assurance, il a rejoint l’équipe pédagogique de l’Ifpass pour former la nouvelle génération d’assureurs.

Validation des acquis :
Pour valider cette formation, vous devez avoir :
•    Validé la charte d'engagement pédagogique de la formation ;
•    Lu l’ensemble des ressources écrites mises à disposition.
•    Téléchargé et consulté les fiches pratiques ou infographiques ;
•    A l'issue du module de formation, un quiz est proposé, il faut recueillir au moins 80% de bonnes réponses pour valider le module de formation.

Validation DDA Pour répondre à l’obligation de formation continue des distributeurs d’assurance, cette formation doit être impérativement réalisée dans le cadre d’un plan de développement des compétences personnalisé du participant (article A512-8 2° du Code des assurances). Il relève in fine de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de l’adéquation des formations avec les besoins des personnes concernées et, par là même, de la personnalisation des parcours de formation.