DL211 - Composantes du patrimoine - 1h40

Compétences visées :
Définir la composition du patrimoine d'un client
Inventorier les éléments composant les biens immobiliers
Inventorier les éléments composant les valeurs mobilières
Inventorier les éléments composant les produits bancaires
Conseiller le prospect ou le client sur la souscription d'un contrat d'assurance vie

Programme :
A. Qu'est-ce que le patrimoine ? (20 mn)
1. Définition
2. Notion actif/passif
3. Vision globale
B. Immobilier (20 mn)
1. Définition
2. Frais
3. Acquisition
C. Valeurs immobilières (20 mn)
1. Définition
2. Action
3. Obligation
4. OPCVM
D. Produits bancaires (20 mn)
1. Définition
2. Produits réglementés
3. Produits non réglementés
4. Autres produits
E. Assurance vie (20 mn)
1. Définition
2. Placement financier
3. Frais

Durée : 1h40

Fiche d’identité produit :
Elle contient les éléments suivants :
•    5 séquences vidéo
•    5 fiches pratiques "Pour aller plus loin"
•    5 quiz

Public :
Conseillers et Chargés de clientèle
Gestionnaires de contrat
Toute personne qui souhaite acquérir une bonne culture sur la gestion du patrimoine, à titre personnel ou professionnel

Pré-requis :
Prérequis pédagogiques :
Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

Prérequis techniques :
- Navigateurs internet
- Chrome (2 dernières versions majeures)
- Firefox (2 dernières versions majeures)
- Edge (2 dernières versions majeures)
- Safari sur OSX (2 dernières versions majeures)
Les vidéos de cette formation sont hébergées sur le site vimeo.com. Elles sont sous-titrées.
Logiciels
- Lecteur PDF (pour les documents associés)
- Lecteur audio/vidéo
- Suite Microsoft Office (pour la restitution des missions)
Un casque audio peut être nécessaire si les formations sont suivies dans un espace partagé.


Point Fort :
Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie. Une formation pertinente tant en 100% digital que dans le cadre d’un dispositif mixte. Des vidéos donnant de nombreux conseils concrets et opérationnels pour une mise en pratique immédiate. Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances. Des fiches pratiques pour avoir les points clés de la formation toujours sous la main. De nombreux exemples illustrant les connaissances transmises.
Formateur :
Titulaire d’un master en droit du patrimoine professionnel et après avoir travaillé dans de nombreuses structures d’assurance, Marie-Hélène Rémond a fondé sa propre société en gestion du patrimoine. Elle partage donc aujourd’hui son temps entre le conseil et la formation. Parmi ses nombreux domaines d’intervention on compte, la fiscalité du particulier, la gestion patrimoniale et les produits d’assurance vie et de personnes.

Validation des acquis :
Pour valider cette formation, vous devez avoir :
•    Validé la charte d'engagement pédagogique de la formation ;
•    Lu l’ensemble des ressources écrites mises à disposition.
•    Téléchargé et consulté les fiches pratiques ou infographiques ;
•    A l'issue des modules de formation, un quiz est proposé, il faut recueillir au moins 80% de bonnes réponses pour valider le module de formation.

Validation DDA Pour répondre à l’obligation de formation continue des distributeurs d’assurance, cette formation doit être impérativement réalisée dans le cadre d’un plan de développement des compétences personnalisé du participant (article A512-8 2° du Code des assurances). Il relève in fine de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de l’adéquation des formations avec les besoins des personnes concernées et, par là même, de la personnalisation des parcours de formation.